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Partners Patrimoine Partners Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Créé en 1997, nous sommes membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Partners garantit à ses clients réactivité, disponibilité et implication ainsi qu'un suivi personnalisé de qualité. Lire la suite Notre equipe Répartis sur 3 sites pour être au plus proche de leurs clients, les collaborateurs de Partners Patrimoine forment une équipe pluridisciplinaire: les compétences de chacun sont mises au service du groupe et de chacune des problématiques patrimoniales qu'il rencontre. Nos forces Principes et valeurs guident nos actions et fondent la confiance qui nous lie avec nos clients. methode Quels que soient vos objectifs, nous saurons vous accompagner. Nous avons mis en place une méthode en 4 étapes afin de mieux vous connaître.

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Notre métier de conseiller en gestion de patrimoine en Bretagne Notre métier consiste à mettre toute notre expérience et nos compétences à votre service pour construire ensemble une stratégie globale. Nous structurons notre conseil autour d'une étude patrimoniale ciblée ou globale traitant de l'ensemble des composantes de votre sphère privée et professionnelle. Nos analyses et préconisations sont le fruit de nos échanges et de notre collaboration. Une procédure interne est mise en place pour la sécurisation de vos données personnelles. Si l'étude débouche sur une solution d'investissement, notre indépendance, nous engage à sélectionner des fournisseurs en totale adéquation avec votre projet et respectant le cadre réglementaire en vigueur. Notre gamme de solutions est vaste et totalement flexible tant sur le choix l'investissement que sur son architecture. La vision du Conseil en Gestion Patrimoniale vue par CPI Patrimoine Notre vision du Conseil en Gestion Patrimoniale est simple: Appréhender votre environnement familial et professionnel Comprendre vos attentes et vos besoins Être à vos côtés pour faciliter vos prises de décisions Vous proposer des solutions adaptées à votre situation Créer une logique patrimoniale sur le long terme Respecter la déontologie et la réglementation

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Elle est complétée d'une VAE de Conseiller Financier afin d'exercer mon métier, désormais normé, sous les 4 statuts réglementaires que sont: Le CIF (Conseil en Investissements Financiers). Le courtier d'assurance. Le courtier en opérations de banque et en services de paiement. L'agent immobilier. Enregistré au fichier ORIAS sous le n° 07004282, Membre de La Compagnie des CGP-CIF, Activité exercée en nom propre et immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 429 685 738

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Ils vous offrent un service à haute valeur ajoutée pour l'optimisation et la valorisation de votre patrimoine personnel, de par l'expérience, le savoir-faire et les compétences de leurs conseillers en gestion. Gestion de patrimoine immobilier Les conseillers en gestion de TCP PATRIMOINE, cabinet située en Bretagne, vous conseillent et vous offrent leurs services dans la création d'un patrimoine immobilier. Le marché de l'immobilier est complexe et réclame une certaine expérience afin d'être appréhendé dans les meilleures conditions. Nous vous guidons et vous assistons dans les différentes démarches à effectuer, de la recherche de biens immobiliers à leur gestion, vous épargnant ainsi un véritable calvaire administratif. Gestion de patrimoine financier La constitution d'un patrimoine financier important et diversifié est une tâche ardue pour laquelle l'intervention d'un conseiller en gestion s'avère bien souvent nécessaire, et efficace. A TCP PATRIMOINE, cabinet situé en Bretagne, près de Rennes et Saint Malo, nous privilégions la compétence et le savoir-faire., afin de garantir à nos clients le service le plus performant possible.

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Les plus de la formation L'obtention de ce diplôme de master permet: d'exercer une activité de conseil financier (CIF); de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA); l'octroi de cartes professionnelles par la CCI; d'obtenir le statut d'Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP). Et après?

 Pour envisager l'avenir avec clarté et sérénité  Pour acheter avec un montage financier béton  Pour économiser votre temps et votre argent Une méthode pragmatique et une approche à 360° de votre situation personnelle Nous mettons notre expérience et notre expertise de la gestion de patrimoine et du financement immobilier à votre disposition pour vous offrir une nouvelle approche du conseil. Nous croyons en une approche à la fois pragmatique et conviviale basée sur un conseil adapté et indépendant. Notre ambition: que notre méthode de travail pose le socle d'un accompagnement en toute confiance, à toutes les étapes de votre vie et de celle de votre famille.

Vous vous interrogez sur la meilleure façon: de protéger votre famille, votre conjoint, d e transmettre votre patrimoine ou votre entreprise, de vous constituer un patrimoine financier ou immobilier en cohérence avec vos objectifs et vos moyens, de préparer des revenus complémentaires à la retraite, d'optimiser votre fiscalité, d'anticiper les aléas de la vie. En résumé, de trouver l'organisation juridique, financière et fiscale qui vous correspond. Nouvelle Donne vous propose de vous accompagner. ENSEMBLE Ensemble, nous définissons la stratégie qui doit permettre d'atteindre vos objectifs matrimoniaux, juridiques, financiers et de transmission. Nouvelle Donne est le trait d'union entre vous et vos conseils (comptable, notaire, avocat) garant de la fluidité des relations autour d'un objectif commun en phase avec vos projections à court et long terme. Chloé TRIBALLIER Ingénieure Patrimoniale Junior Master Droit, Economie, Gestion mention Gestion du Patrimoine - IAE Eiffel Anne NIHUELLOU Assistante Commerciale & Administrative Antoine SIMON Ingénieur Patrimonial Junior Master Droit et Fiscalité du Patrimoine - Université de Montpellier "Le Cabinet Nouvelle a su nous accompagner en toute transparence pour consolider notre patrimoine personnel et construire une stratégie de retraite complémentaire.

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