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Un second pôle plus spécifique, réservée à une clientèle de personnes protégées et/ou vulnérables. Depuis plusieurs années, Delta Finance a également privilégié la transparence, en joignant à la lettre de mission globale remise à chaque client une annexe précisant les modalités de rémunération perçues et versées par ses partenaires compagnies d'assurance et établissement financiers. Les associés du cabinet sont propriétaires des bureaux situés à Montargis (siège social) et Orléans, d'un pied -à-terre parisien, et sont fréquemment en déplacement auprès de leurs clients. Cabinets affiliés à gestiondepatrimoine.com. Le cabinet Delta Finance est courtier en assurance, conseil en investissement financier, immatriculé à l'Orias sous le n° 07 004739, titulaire d'une carte T pour son activité immobilière et adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Nos domaines d'intervention: Conseil en stratégie et organisation patrimoniale Assurance-vie, prévoyance, retraite Conseil en investissements financiers Investissement immobilier Delta Finance propose une palette complète d'investissements destinés à couvrir l'ensemble des besoins de chaque épargnant.

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Nous vous aidons à établir un bilan patrimonial personnalisé en vue de comprendre et d'appréhender chaque situation. Habilité à vendre et promouvoir des biens immobiliers, Penicaud Patrimoine vous propose des solutions pérennes et adaptées à vos besoins. Notre cabinet accompagne particuliers et professionnels dans l'élaboration de plans financiers, la gestion de patrimoine et également dans diverses optimisations fiscales. Nos multiples compétences nous permettent aussi de vous conseiller sur votre prévoyance et votre complémentaire santé. L'équipe et le cabinet | Penicaud Patrimoine | Gestion de patrimoine. Assurez votre réussite et votre protection sur le long terme grâce au cabinet Penicaud Patrimoine. L'ÉQUIPE ET LE CABINET PENICAUD PATRIMOINE Notre cabinet spécialisé en gestion de patrimoine est installé au 26 avenue de Saint Mesmin à Orléans. Les diverses expériences respectives de notre équipe dans le milieu bancaire, des assurances, du courtage et de la prévoyance nous permettent d'aller à l'essentiel et d'avoir les connaissances nécessaires pour répondre à vos problématiques.

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