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Rares sont les questions qui entraînent une discussion avec votre client. À l'opposé, les réponses aux questions complémentaires comprises dans notre outil gratuit pourront notamment faire ressortir une contrainte financière, ou parfois un aspect positif dans les finances de votre client, des points dont on n'aurait pas eu connaissance autrement. Par exemple, « Avez-vous des enfants ou des adolescents à la maison? » est une question qui ouvre une discussion. La réponse a des conséquences financières évidentes. À l'opposé, « Dans combien d'années comptez-vous prendre votre retraite? » ne permet aucune suite avec votre client. Profils d'investisseurs : quels sont les différents types d'investisseurs ?. L'horizon de placement est clair: « Je prendrai ma retraite dans 10 ans. » On investit donc au maximum pour 10 ans. Un enfant est une charge financière à durée variable qui influence grandement les placements des parents. Méthodologie du profil d'investisseur étendu Vos clients ont souvent une image un peu faussée ou incomplète d'eux-mêmes lorsqu'ils évaluent leur situation financière.
Formulaire Profil D'investisseurs
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Votre temps: Avec du temps, vous pourrez continuellement affiner votre stratégie, l'améliorer et protéger votre capital. Mais si vous n'avez du temps, alors un profil plus prudent sera plus adéquat. Ainsi, vous aurez la tranquillité d'esprit sur vos placements graduels et continuels. Pourquoi avoir un profil investisseur? Un profil investisseur vous permet d'être exposé aux produits qui vous correspondent. Si vous voulez investir dans l'immobilier, vous aurez des offres qui seront plus adaptées à votre profil. Un investissement immobilier à rentabilité rapide ne comporte pas les mêmes risques qu'un investissement dont la rentabilité est un peu plus longue. Formulaire profil d'investisseurs. C'est pour avoir exactement ce dont vous avez besoin auprès d'une agence immobilière que votre profil est très important. Navigation de l'article
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