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Commercial, marketing Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés. Il est à l'interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil. Autres intitulés Conseiller patrimonial Conseiller financier en gestion de patrimoine Private banking Activités principales Bilan patrimonial et définition d'une stratégie adaptée Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine. Devenir Conseiller patrimonial : formation, salaire, fiche métier. Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation. Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus. Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques. Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
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Conseiller patrimonial: combien ça coûte? Le conseiller patrimonial peut relever de deux statuts différents: le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) et le conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI). Dans les deux cas la rémunération du CGP vient des commissions sur les produits financiers vendus et/ou d'honoraires. Ainsi, le CGP vous facturera des honoraires sur certains services comme le bilan patrimonial par exemple. Le conseil patrimonial francais. Ces honoraires, très variables d'un CGP à l'autre et tenant compte de la complexité de la question traitée, varient entre 150€ et 500€ de l'heure. En outre, des honoraires forfaitaires annuels peuvent être pratiqués pour le conseil et le suivi financier annuel de base, de l'ordre de 500 à 1 500€ par an. La rémunération du conseiller en gestion de patrimoine peut aussi provenir de rétro commissions correspondant à un pourcentage de l'épargne placée ou du rendement de l'investissement provenant des sociétés fournissant le placement auquel il vous a fait souscrire.
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L'esprit familial de la maison se retrouve entièrement dans ce service, où personnalisation et confidentialité de la relation sont les clés de la réussite. Les valeurs des ingénieurs patrimoniaux de Cholet Dupont: Le temps. Chez Cholet Dupont, chaque ingénieur patrimonial dispose du temps nécessaire pour comprendre les tenants et aboutissants de votre situtation. Nous sommes à votre écoute et vous accompagnons dans votre stratégie patrimoniale. L'indépendance. Choisir le meilleur Conseiller Patrimonial parmi notre sélection. Les ingénieurs jouissent d'une totale indépendance par rapport à la gestion financière. Aucun objectif commercial ne leur est imposé. Ils interviennent en appui et à la demande du gérant de portefeuille. Les clients sont ainsi assurés d'une indépendance du conseil dans l'élaboration des solutions proposées. Le haut niveau d'expertise juridique et fiscale. La diversité des expériences et des formations des membres de l'équipe vous garantissent un niveau d'expertise et de conseil élevé. Le but fiscal ne doit pas être la motivation essentielle d'une décision patrimoniale; lorsqu'ils abordent une mesure fiscale attrayante, nos ingénieurs analysent toujours ses points forts mais aussi ses faiblesses.
L'ingénierie patrimoniale et fiscale Cholet Dupont conseille ses clients dans l'élaboration et le suivi de leur stratégie patrimoniale, et offre des réponses appropriées aux sollicitations les plus diverses, qu'il s'agisse de la gestion des actifs professionnels, de la transmission des avoirs, des problèmes juridiques et fiscaux… L'analyse de leur situation personnelle et professionnelle (patrimoine, revenu, famille) nous permet d' orienter nos clients et de les accompagner dans l'organisation de leur patrimoine et dans leurs stratégies d'investissement. Le conseil patrimonial le. Dans un environnement juridique et fiscal en constante évolution, nous aidons nos clients à apprécier les avantages et les risques de chaque décision. Nous les assistons également dans le suivi de leurs situations fiscales. Les conseillers patrimoniaux de Cholet Dupont travaillent avec les spécialistes assurance vie, crédits et successions afin d'aborder l'ensemble des problématiques juridiques, fiscales et patrimoniales des clients. Lorsqu'une expertise spécifique est nécessaire, ceux-ci ont accès à un réseau indépendant d'experts que nous avons sélectionnés.