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Fri, 05 Jul 2024 08:09:31 +0000
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La transformation digitale des cabinets d'expertise comptable est en marche. Aujourd'hui, à l'heure du tout numérique, ils ont pris conscience de l'importance de la digitalisation pour envisager une vision stratégique claire de leur avenir. D'autant plus que le secteur d'activité des experts-comptables reste économiquement attractif et continue d'attirer de nouveaux acteurs. Dans une telle perspective, les cabinets s'orientent alors vers davantage d'accessibilité et de réactivité pour simplifier leur organisation. CRM pour experts-comptables et conseillers fiscaux. Pour améliorer leurs process internes, ils adoptent de puissants outils, notamment un CRM adapté aux nouvelles pratiques des cabinets d'expert-comptable. Avec un tel logiciel de gestion de la relation client, ils gagnent en agilité et en performance, tout en fluidifiant l'échange d'informations. Explications. Digitalisation des cabinets d'expertise comptable: état des lieux Face à une évolution constante des attentes et besoins de leurs clients, mais aussi l'arrivée sur le marché de cabinets 100% digitaux proposant des offres en ligne aux tarifs très attractifs, la digitalisation des cabinets d'expertise comptable n'est plus une option.

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En suivant un processus clair et efficace, vous pouvez être sûrs de mettre toutes les chances de votre côté en suivant les étapes qui font sens! Automatisez vos processus Vous avez défini un processus commercial qui a fait ses preuves, bravo! Vous souhaitez maintenant automatiser quelques étapes notamment celles qui sont peu créatrices de valeur. Accueil | Smartisi - La Relation Client Réussie / CRM pour Experts-Comptables. En adoptant les outils adaptés, vous pouvez sans problème automatiser un maximum de tâches et vous concentrer encore une fois sur votre priorité: Vendre. Rapprocher vos équipes commerciales et Marketing Ce n'est un secret pour personne, le fonctionnement en silos éloigne les équipes sales et marketing et crée par conséquent des distensions. L'équipe commerciale ne sait pas à quoi sert le service Marketing et ce dernier sent un grand manque de reconnaissance de la part de ses collègues. Le CRM, en plus de centraliser l'ensemble des actions et d'avoir une vision à 360° de la relation client au sein de votre cabinet, permettra de briser les silos dans votre entreprise et donc de rapprocher ces 2 services ultra complémentaires.

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Pour enrichir votre solution Vous avez la possibilité de lier votre logiciel EBP CRM et votre logiciel EBP Gestion Commerciale. Gagnez un temps précieux en récupérant les informations que vous avez collectées dans votre outil CRM sans aucune ressaisie! Logiciel crm expert comptable en ligne. Profitez de la synchronisation des tiers, ajoutez un devis dans votre solution de Gestion Commerciale depuis la fiche opportunité de votre logiciel de Gestion Client, faites la liaison entre l'état des opportunités et l'état des devis… Le Règlement Général sur la Protection des Données Depuis le 25 mai 2018, il est obligatoire pour vous d'assurer la sécurité informatique de vos systèmes d'informations afin de protéger l'intégrité des données personnelles de vos clients, fournisseurs, salariés, adhérents et sous-traitants. Le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) vise à harmoniser les législations européennes autour de la protection des données en tenant compte des évolutions technologiques. Le citoyen européen est au cœur de ce dispositif légal et voit ainsi ses droits renforcés.

Modèles de mails = gain de temps Ceci n'est pas exclusif aux experts comptables mais sommes-nous nombreux à copier coller un ancien mail pour gagner du temps? Rédigez-vous un nouveau mail récurrent à chaque prise de rendez-vous? Pas pratique n'est-ce pas? Un CRM comme Hubspot vous propose des modèles de mails créés pour s'adapter à chaque type de courriel que vous pourriez envoyer fini les copier-coller! Devenez un cabinet pionnier en matière d'outils! Oui en termes d'outils de production, la majorité des cabinets ont bien avancé sur leur transition digitale. CRM Expert Comptable - Le CRM dédié au métier de l'Expert Comptable. En revanche, si l'on parle de CRM performant, très peu possèdent un tel outil en place. Et cela veut dire qu'une réelle opportunité d'avantage concurrentiel existe pour votre cabinet. En alignant votre excellence opérationnelle avec une future excellence commerciale, vous serez très bientôt la Rolls-Royce des cabinets d'expertise comptable. En bref Vous l'aurez compris, un CRM représente de bienfaits (et nous n'avons fait qu'effleurer le sujet au travers de cet article) et il est un outil parfait pour accompagner la croissance de votre cabinet.

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