Gestion Patrimoine Annecy

Mon, 03 Jun 2024 00:41:11 +0000
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accueil 2021-10-10T20:16:31+02:00 Placements La gestion de patrimoine c'est aussi les solutions de Placement et d'épargne dans le cadre Assurance-vie et/ou bancaire (compte-titres / PEA) Immobilier L'emplacement du bien est le critère important pour bien investir. Pour doper votre investissement immobilier, de nombreuses lois fiscales existent. Entreprise L'Expertise & le Conseil Patrimonial au service des chefs d'entreprises. Les paramètres sont nombreux: humains, réglementaires (juridiques, fiscaux), économiques… Fiscalité Réduire votre pression fiscale: Quel choix faire? … et surtout quel est le bon dans votre situation? Gestion patrimoine annecy les. Retraite Comment vous assurer un complément de revenu suffisant qui vous permettra de combler la perte de revenu à votre retraite? Elysées Patrimoines Gestion de patrimoine Annecy, des conseils d'experts, des solutions innovantes… Présent depuis plus de 15 ans sur la Haute-Savoie / Savoie, et plus largement sur Rhône-Alpes. Nous accompagnons aussi bien les clients particuliers que les professionnels.

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le cgp à la sauce agence patrimoine 1 Indépendants et... engagés à 100% En tant que CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine) indépendants capitalistiquement (comprenez « lié à aucune banque ou institution »), nous sommes avant tout et comme bon nombre de nos clients, chefs d'entreprise. Un véritable + pour nos clients: notre intérêt réside véritablement dans leur bonne santé financière. 2 Comment ça marche? 3 rencarts et c'est parti! Rdv n° 1 découverte Rdv n°2 préconisations écrites Rdv n°3 mise en place des solutions 3 Combien ça coûte? En tant que CGP à Annecy (Conseillers en Gestion de Patrimoine), nous sommes avant tout et comme bon nombre de nos clients, endettés sur 140 ans pour payer notre maison au bord du lac. Nos services ne sont pas plus chers que ceux d'une banque, voire même moins chers! Gestion patrimoine annecy sur. La différence réside dans le fait que nous vous donnons en toute transparence (et en amont! ) le coût de notre intervention et/ou les coûts de mise en place et de suivi des solutions que nous préconisons.

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Quant au patrimoine professionnel, il représente tous les équipements, les locaux et le fonds de commerce lié à votre profession. En général, le patrimoine comprend: vos meubles, votre équipement, vos véhicules votre fortune, c'est-à-dire vos placements financiers sous toutes leurs formes (liquidités, actions, obligations, épargne…) vos propriétés immobilières vos biens personnels (objets d'art et autres) vos biens professionnels (équipements, fonds de commerce…) vos droits d'auteur, vos inventions et brevets vos droits d'usufruit (lié à l'immobilier) vos dettes. Sachez aussi que la gestion de patrimoine ne concerne pas que pour les riches. Recourir à des services de gestion de patrimoine à Annecy ou n'importe où ailleurs ne nécessite pas d'être à la tête d'une immense fortune. Que vous soyez une personne disposant d'un petit patrimoine ou non, les charges auxquelles vous êtes confrontés sont nombreuses. Gestion patrimoine annecy. Ne vous fiez donc pas aux préjugés et choisissez convenablement votre conseiller. À qui confier votre patrimoine Maintenant que le patrimoine est évalué, il vous faut savoir à quel spécialiste vous fier.

Je recommande vivement ce conseiller. Thierry A. Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Monsieur Steve MAUFFREY a su écouter nos attentes et nos objectifs. Placement - Gestion patrimoine Annecy - Elysées Patrimoines. Sa pédagogie, son expérience et ses conseils nous ont apportés des solutions adaptées à notre situation. Nous recommandons Bich Giao N. Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité, Réactivité Nous avons fait appel à Steve pour nous aider à construire et mettre en place une stratégie d'investissements adaptée à notre situation et à notre mindset. Je suis ravie d'avoir franchi le pas car je considère maintenant ce partenariat avec lui comme indispensable dans une construction éclairée de notre patrimoine. Il a su comprendre, analyser nos considérations personnelles pour les transformer en vision claire, avec une stratégie d'investissement bâtie étape par étape. Par ailleurs, Steve Mauffrey est d'un professionnalisme sans faille, très tourné vers le service au client, accessible, réactif et pertinent.