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Conseil Patrimonial à Annecy | Une méthode innovante | Arias Patrimoine conseil patrimonial annecy chambery grenoble clermont lyon votre conseiller en gestion de patrimoine annecy conseiller patrimonial annecy edmond de rothschild conseil patrimonial annecy — LES 3 PILIERS — NOTRE MÉTHODE Un processus d'interdépendance constructive afin que les dirigeants remplissent tous leurs objectifs — CONSEIL ET MISSIONS NOS MÉTIERS L'activité de conseil en gestion de patrimoine ou conseil patrimonial regroupe plusieurs métiers. Notre cabinet est compétent dans chacun de ces métiers afin de vous apporter un accompagnement global. Ces métiers étant réglementés, le cabinet dispose de toutes les compétences et garanties nécessaires à l'exercice de ses activités. NOS MÉTIERS L'activité de conseil en gestion de patrimoine regroupe plusieurs métiers. — UNE DÉMARCHE GLOBALE — NOTRE APPROCHE Une méthode bâtie sur trois piliers interdépendants, vos fondements essentiels. La famille et le bien être personnel sont des conditions premières pour envisager de bien entreprendre et de bien gérer.

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* Intervenir en appui des agences du secteur de rattachement pour développer et équiper la clientèle patrimoniale * Réaliser un objectif quantitatif et qualitatif défini par le Marché de la Gestion privée * Contribuer à l'atteinte des objectifs dans le domaine de l'épargne à long terme (financier, assurance vie, immobilier,... ), en commercialisant l'ensemble de la gamme Patrimoniale et notamment les produits financiers et immobiliers de défiscalisation. * Proposer et orienter les clients vers des solutions d'optimisation fiscale ou d'ingénierie patrimoniale dans le cadre de bilans patrimoniaux. * Contribuer à l'élévation du niveau de compétence des Conseillers de Clientèle Privée. * Apporter sa compétence dans le domaine de la gestion de patrimoine auprès des clients haut de gamme (chef d'entreprise, profession libérale,... ), exigeants, et en attente de conseils avisés Profil Profil recherché: De formation supérieur Bac+4 /5 en Gestion de Patrimoine, vous avez une bonne connaissance des techniques bancaires ainsi qu'un sens commercial développé, des qualités d'écoute et de travail en équipe.

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* Contribuer à l'élévation du niveau de compétence des Conseillers de Clientèle Privée. * Apporter sa compétence dans le domaine de la gestion de patrimoine auprès des clients haut de gamme (chef d'entreprise, profession libérale,... ), exigeants, et en attente de conseils avisés Profil Profil recherché: De formation supérieur Bac+4 /5 en Gestion de Patrimoine, vous avez une bonne connaissance des techniques bancaires ainsi qu'un sens commercial développé, des qualités d'écoute et de travail en équipe. Expérience souhaitée dans le domaine de la gestion de patrimoine. Postuler

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