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C'est un statut accordé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) régissant le commerce de produits et d'actifs financiers. Par ailleurs, ils sont le plus souvent rassemblés au sein d'organisations professionnelles telles que la CNCGP, la Compagnie des CGPI, l'Anacofi (Association nationale des conseillers financiers) ou la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissements financiers). Regardez bien si c'est le cas. Enfin, du fait de l'importance des sujets traités par votre conseiller en gestion de patrimoine, il est primordial que ce dernier établisse un dialogue cordial et transparent. Votre conseiller doit absolument être à l'écoute de vos besoins afin de vous présenter les solutions les plus adaptées. Ce critère doit-être crucial dans votre prise de décision. Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) ou relié à une banque? Le CGPI ne dépendant d'aucun réseau, son unique intérêt est de satisfaire son client. Il sera généralement plus à même de vous proposer une gestion objective et efficace de votre patrimoine.
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