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de Binghamton 33260 La Teste-de-Buch 44 Avenue Charles de Gaulle 33260 La Teste-de-Buch 61 Av. du Général de Gaulle 33260 La Teste-de-Buch 1 Rue du Maréchal Joffre 33260 La Teste-de-Buch 13 Rue Victor Hugo 33260 La Teste-de-Buch 4 Rue du 14 Juillet 33260 La Teste-de-Buch 15 Avenue de Verdun 33260 La Teste-de-Buch bis, 22 Chemin de la Procession 33260 La Teste-de-Buch 21 Rue Adrienne Bolland 33260 La Teste-de-Buch

Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits. Conseil et formation interne au sein d'une banque Participer à la vie de l'agence et travailler particulièrement avec le directeur. Gestion de patrimoine : La révolution du conseil !. Maintenir un contact avec les chargés de clientèle pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d'orienter les clients. Activités éventuelles Certains conseillers en gestion de patrimoine ont aussi pour mission de former les chargés de clientèle au sein des banques de réseau, à des problématiques patrimoniales afin qu'ils puissent répondre aisément aux questions des clients. Variabilité des activités Le conseiller en gestion de patrimoine peut suivre également la gestion bancaire quotidienne de ses clients: selon l'organisation choisie par sa banque, il sera soit l'unique interlocuteur, soit l'appui aux conseillers clientèle. Au sein d'une banque, le conseiller en gestion de patrimoine possède une zone d'action (généralement départementale) dans laquelle il développe son portefeuille clientèle.

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Environnement Selon les structures, il peut être rattaché à la direction du réseau ou à la direction financière.

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Il y a quelques semaines, j'ai innové en lançant les visio-patrimoniales. Initialement prévues pour accompagner la sortie de la nouvelle édition de mon livre « Investir dans l'immobilier «, j'ai finalement pris la décision de généraliser cette nouvelle offre de conseil à l'ensemble des sujets patrimoniaux. Ainsi, comme vous l'avez peut être déjà vu, tous les vendredis à 12h, je vous propose une nouvelle visio-patrimoniale. Pendant une heure, une fois par semaine, au moment de la pause déjeuner, nous nous retrouvons – derrière notre écran – et travaillons ensemble sur un sujet patrimonial particulier. Conseiller en gestion de patrimoine : qui peut y recourir ?. Il n'y a aucune limite aux sujets abordés: Investissement immobilier, placement, assurance-vie, ETF, succession, donation, crypto … Aucune limite; L'objectif est simplement de vous apporter une information synthétique qui vous permettra de prendre la bonne décision patrimoniale. Une visio-patrimoniale que vous pouvez regarder en direct et/ou en replay. L'idée derrière cette innovation est née d'un constat simple: Toute la journée, je répète plus ou moins la même chose lors de mes rendez-vous de bilan ou d'accompagnement patrimonial.

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