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Dans leur analyse, ils tiendront également compte de l'évolution du prix de l'immobilier dans la ville: avec une courbe positive à court terme (+5, 8% en 1 an et +7, 4% en 2 ans) et à long terme (+9, 8% en 5 ans et +33, 2% en 10 ans), le fort potentiel de La Rochelle laisse entrevoir des possibilités prometteuses en matière de plus-value [1]. À noter que si aucune stratégie Bertrand-Demanes ne repose pas sur des données spéculatives, le contexte favorable est toujours bon à souligner, pour motiver un investissement immobilier. Comment gérons-nous votre patrimoine rochelais? Filière à part entière, tout en appartenant au monde de la finance et du conseil, le métier de conseiller en gestion de patrimoine implique des qualités humaines et techniques. Il suppose la maîtrise de plusieurs disciplines, telles que la fiscalité du particulier ou le droit de famille, mais aussi une bonne connaissance des produits financiers, de la comptabilité, de l'économie et de la gestion. Rappel: Qu'est-ce-qu'un conseiller en gestion de patrimoine?
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Présentation - Initium Gestion Privée - Gestion de patrimoine à La Rochelle (17) Mickaël Gaulupeau, Diplômé de l'Ecole de Commerce Européenne de Bordeaux avec spécialité Finance en 2010, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'agent commercial dans le Courtage en Financement jusqu'en 2014. En parallèle de mon activité principale, je réalise depuis 2013 des opérations de marchand de biens (achat, rénovation puis revente ou division de parcelles à bâtir). Fin 2014, je me suis mis à mon compte dans la Gestion de Patrimoine et c'est ainsi qu'en 2015 j'ai décidé de me former afin d'approfondir mes connaissances à l'AUREP Clermont-Ferrand, une formation de référence dans ce domaine, et ainsi avoir tous les outils nécessaires pour effectuer ce métier. Depuis 2016, je suis co-gérant d'une société familiale qui gère plusieurs biens immobiliers en meublé de tourisme. Cela fait maintenant 10 ans que j'exerce en tant que professionnel de la Gestion de Patrimoine, en ayant abordé tous les aspects de ce métier, qui me passionne par son côté changeant car chaque personne rencontrée n'a jamais le même profil ni les mêmes problématiques.
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Le conseiller en gestion de patrimoine est un spécialiste de l'investissement, il gère les actifs de ses clients tout en leur proposant un service sur mesure pour préserver et accroître leur patrimoine. NOUS SIMPLIFIONS VOTRE GESTION DE PATRIMOINE EN ÉTANT VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE & EXPERT PLURI-DISCIPLINAIRE NOUS COLLABORONS AVEC: EXPERTISE COMPTABLE GESTION D'ENTREPRISE COMMUNICATION & MARKETING CONSEIL JURIDIQUE NOTARIAT DROIT DES AFFAIRES Quelles sont les missions sur La Rochelle et Royan? La mission principale d'un conseiller en investissement est d'accompagner le client vers des solutions personnalisées et adaptées afin d'optimiser chaque investissement, mais aussi s'assurer du couple rendement/risque, en le guidant vers les meilleures solutions tout en étant à l'écoute de sa situation.
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Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13, 1 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses 194 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l'UFF compte près de 1 220 collaborateurs(trices), dont près de 850 dédiés(es) au conseil. Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs: 82% d'entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler à l'UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l'entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021). Engagée, l'UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l'initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.
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Projets étudiants Un Business Game est organisé en licence première année et troisième année. Cette formation par le jeu permet d'affuter ses connaissances et d'améliorer ses compétences en management, en se plongeant dans la peau d'un entrepreneur virtuel. Les étudiants sont répartis en équipes, en concurrence les unes avec les autres. Chaque équipe a en charge la gestion intégrale d'une entreprise: un produit/service à concevoir, fabriquer, distribuer et promouvoir. Des challenges sont organisés pour développer les compétences en finance, ressources humaines, négociation commerciale, communication externe. Les responsables d'année: 1ère année 2ème année 3ème année 3ème année Parcours Finance - Banque - Assurance Directrice des études Témoignage d'un diplômé Par intérêt pour les matières financières et comptables, j'ai intégré en 2010 la première année de licence de gestion à La Rochelle. Je pense que la taille de l'université et le nombre d'étudiants a été un véritable atout comparé aux IAE de plus grandes villes.
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Notre équipe sur LA ROCHELLE Le cabinet de La Rochelle qui a rejoint le groupe OPTI FINANCE en janvier 2019, vous conseille dans la gestion globale de votre patrimoine sur une relation continue dans un climat de confiance et de confidentialité. L'équipe accompagne sa clientèle, constituée aussi bien de particuliers que de professionnels, afin d'effectuer les meilleurs choix de stratégies financières et patrimoniales. Découvrir notre équipe
La Licence de Gestion, résolument tournée vers le monde de l'entreprise, vous apportera un socle de connaissances fondamentales en management des organisations adapté aux évolutions futures des entreprises et de leur environnement économique, juridique et social. Vous développerez un goût pour entreprendre et innover, des capacités d'initiative, des capacités à décider et à agir ou encore des aptitudes à travailler en équipe. Vous disposerez des savoirs et compétences pour être autonome, responsable et sachant rendre compte dans les fonctions que vous serez amené·e à occuper. Vous maîtriserez les champs utiles de la gestion et du management: tenir une comptabilité, analyser des documents de synthèses, monter un budget prévisionnel, maîtriser les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), animer et coordonner des équipes, concevoir une stratégie et un plan d'action marketing, choisir une structure juridique ou encore établir un diagnostic stratégique global d'une entreprise.
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